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蘇州緊固件與技術展
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思進智能:工銀瑞信、南方基金等6家機構于12月24日調研我司

  2021年12月25日思進智能(003025)發布公告稱:工銀瑞信邢夢醒 杜洋、南方基金萬朝輝、太平洋保險張偉、景順長城劉力思、興業基金陳楷月、光大證券王銳于2021年12月24日調研我司。

  本次調研主要內容:

  問:公司主導產品及主要特點?

  答:公司主要從事多工位高速自動冷成形裝備和壓鑄設備的研發、生產與銷售,其中主導產品為:多工位高速自動冷成形裝備,主要用于在常溫下實現一定尺寸范圍內各種金屬零件的制造,是塑性成形工藝生產緊固件、異形零件的主要工作母機。簡單的說,冷成形技術可以理解為“常溫下批量化金屬一次成形技術”。冷成形裝備集成了冷鐓、冷擠壓、打孔、切邊、倒角等冷成形工藝。其主要特點及優勢概括如下:(1)高速多工位連續塑性變形(一次成形),每分鐘可以生產幾十個至幾百個形狀各異的零件,可以節約客戶的生產空間和人力資源,并且提高生產效率;此外,塑性變形加工的產品表面粗糙度和尺寸精度較好;(2)金屬原材料經過多個工位模具的連續變形,順應了金屬流向,與切削工藝相比,提高了緊固件、異形件抗拉強度等力學性能;(3)無切削或少切削,材料利用率高;(4)常溫下加工各種金屬原材料,節約能源;(5)可加工形狀復雜的、難以切削的金屬零件。

  問:公司冷成形裝備行業的下游應用領域及市場容量如何?

  答:公司冷成形裝備行業的下游客戶主要是批量化生產金屬連接件的各行業生產廠商,下游客戶數量甚眾,其下游行業應用領域主要涉及汽車、機械、核電、風電、電器、鐵路、建筑、電子、軍工、航空航天、石油化工、船舶等領域。緊固件行業的發展對冷成形裝備行業發展具有拉動提升作用。除標準緊固件外,近年來非標異形件的制造對冷鐓成形裝備的需求也在不斷增大。公司冷成形裝備在設計選型和最終交付時,在級進模具選型、工件尺寸、精度要求、工藝優化、變形過程控制、工況環境、操作方式等方面會根據客戶的要求進行個性化設計或調整。隨著冷成形工藝的不斷創新和改進,冷成形裝備在異形件領域的應用日益廣泛,會進一步增加冷成形裝備行業的市場需求。今年前三季度以來,公司下游行業電動工具、氣動工具等新領域的訂單增速明顯。下一步,公司將繼續以市場為導向,持續加大研發力度,在保持現有產品市場優勢的基礎上,重點發展智能化、高工位、大直徑、環保型冷成形裝備,不斷拓展冷成形裝備下游的新型應用領域。

  問:冷成形裝備行業全球及國內市場規模分別是多少?公司冷成形裝備的市場占有率約為多少?

  答:公司系A股首家冷成形裝備制造行業的上市公司。截至當前,由于冷成形裝備行業沒有權威的銷售統計數據,且行業內的主要企業均為非上市或者非公眾公司,無法獲取各行業的相關數據來統計相應的市場規模及公司產品的市場占有率。隨著冷成形裝備技術的不斷創新和改進,下游的行業應用領域會不斷拓展,市場規模會進一步擴大。未來公司將在鞏固現有行業地位的前提下,緊密跟蹤行業發展趨勢和客戶需求,持續加大研發投入,擴大產能,完善提升營銷能力和售后服務能力,進一步擴大公司在國內企業中的領先優勢,不斷縮小與國際同行業知名企業的差距,進一步提升公司產品的市場占有率。

  問:公司的營銷模式?有代表性的客戶主要有哪些?公司境外銷售主要集中在哪些區域?

  答:營銷模式方面,公司采取了直銷的營銷模式。公司主要通過參加國內外行業展會、在專業雜志、網絡媒體發布廣告等方式進行產品推廣和客戶開拓,部分產品通過招投標方式進行銷售。2020年度,公司中標4個招投標項目,主要客戶分別為:1、富奧汽車零部件股份有限公司緊固件分公司M12五工位螺栓冷成形機項目;2、中國鐵路南昌局集團有限公司冷鐓機(螺栓冷鐓成型機)采購項目;3、東風汽車緊固件有限公司異形件六工位冷鐓機采購項目;4、重慶標準件工業有限責任公司重標廠分公司大規格冷鐓機采購招標項目。公司境外銷售區域主要集中在印度、巴西、土耳其、俄羅斯、越南等國別。

  問:公司產品交貨周期一般多久?當前的宏觀經濟形勢下,公司訂單情況及排產情況如何?

  答:根據冷成形裝備工位數和各類可制零件尺寸的不同,不同型號產品的體積、質量、結構、工藝復雜程度、零部件數量等方面差異較大,單個產品總的制造時間和制造難易程度差別亦較大。從原材料購進,到組織加工、裝配,再到調試、發貨,一般歷時3-5個月。截止當前,公司在手訂單充足,排產較為緊湊。

  問:公司采購的原材料主要有哪些?2021年前三季度,公司上游原材料價格持續上漲,但公司扣非后凈利潤增幅較大,具體原因有哪些?

  答:公司采購的原材料主要包括鑄件、電器件、鍛件、焊接件、鈑金件、銅件、氣動元件和軸承等。對于主要原材料,公司采取與供應商簽訂半年度框架合同,在實際采購時再向供應商下達采購訂單的方式進行采購。2021年前三季度,公司上游原材料價格持續上漲,并未導致公司經營業績出現大幅波動,且扣非后凈利潤增幅較大,主要原因概括如下:(1)公司采用批量化投產的策略,有助于成本優化,并已經卓見成效;(2)公司在原材料采購及產品銷售上的定價模式能有效地應對原材料波動對公司盈利能力產生的影響。公司與鑄件、鍛件等主要原材料供應商一般每半年調整一次價格(特殊情況除外),從而保證了公司主要原材料價格的相對穩定??傊?,公司調整銷售價格的頻率與供應商采購定價的調整頻率基本保持一致,可以較為及時地將材料價格波動傳導至下游市場。

  問:公司訂單飽和的情況下是否能通過外協方式進行擴產?

  答:公司已經建立了產品研發、金加工、整機裝配、檢測調試等所有工序在內的完整生產體系。隨著公司業務規模的不斷擴大,為克服加工設備和生產場地的不足,提高供貨速度,公司將部分加工技術難度較低、占用較多場地的部分零件加工工序通過專業化的外協單位來實現,滿足了公司近年來業務增長的需要,提升了公司整體經濟效益。但外協加工件的加工方式相對簡單,加工費用金額占采購總額及營業成本的比例較低,且重型裝備金加工具有特殊的生產場地要求,外協廠商配套服務只能解決部分需求,公司對外協廠商不存在技術依賴。

  問:公司目前在研項目主要有哪些?

  答:公司目前在研項目主要有:SJNP-33B-6S零件復合成形機、SJNF-28B-6S六工位軸承式冷鐓成形機、SJBF-204LL特長型高精度冷鐓成形機、SJBF-254LL四工位加長型冷鐓成形機、SJBF-304LL四工位特長型智能冷鐓成形機、SJBL-105連引擠口組合機、SJBS-106R打凹平底組合機、SJBP-276S重型精密全自動零件冷鐓成形機、SJBP-306L全自動大規格零件冷鐓成形機、SJBP-88S復雜零件冷成形機、SJBP-108S多連桿精密零件冷成形機、SJBL-108R引長打平沖收組合機等十余個研發項目。

  問:公司目前的產能利用率如何?募投項目進展情況如何?

  答:公司產能利用率一直較高,以自有資金購置的大型加工中心已就位并投入生產,已逐步釋放產能;以募集資金購置的進口設備已全部就位,目前正在進行安裝調試,后續將陸續投入使用,募投項目整體建設工作正在有序進行中。

  問:公司未來在冷成形裝備方面的發展方向如何?

  答:未來兩年,公司將在現有產能規模和產品系列的基礎上,按照公司發展規劃擴張產能,進一步提升生產規模,豐富、完善冷成形裝備系列產品;同時通過增加研發投入,加強自主研發創新手段,持續開發新產品、新技術以滿足不斷升級的市場需求,進一步鞏固公司在國內冷成形裝備行業的技術領先地位。在產品開發計劃上,公司將繼續以市場為導向,保持現有產品市場的優勢,重點發展智能化、高工位、大直徑、環保型冷成形裝備,主要研制開發SJNP/SJPF系列智能冷成形裝備、SJBP系列八/九工位冷成形裝備、SJBF/SJBP系列超大型冷成形裝備等產品,提升成套技術服務能力,進一步提高產品附加值。

  思進智能主營業務:多工位高速自動冷成形裝備和壓鑄設備的研發、生產與銷售

  思進智能2021三季報顯示,公司主營收入3.4億元,同比上升22.84%;歸母凈利潤8943.97萬元,同比上升19.68%;扣非凈利潤8375.94萬元,同比上升34.98%;其中2021年第三季度,公司單季度主營收入9403.47萬元,同比下降10.58%;單季度歸母凈利潤2504.14萬元,同比上升6.94%;單季度扣非凈利潤2158.94萬元,同比下降4.48%;負債率17.33%,投資收益500.42萬元,財務費用-349.28萬元,毛利率40.11%。

  該股最近90天內共有1家機構給出評級,買入評級1家;證券之星估值分析工具顯示,思進智能(003025)好公司評級為3星,好價格評級為1.5星,估值綜合評級為2.5星。(評級范圍:1 ~ 5星,最高5星)

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2021/12/28 10:05:00

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